MaxCRM Turbinado

Reuse-first orchestration — liga o CRM Odoo à emissão técnica de apólices sem reinventar nada.

CRM

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Vendas + Apólices = uma só vista

CRM ⇄ Apólice rastreabilidade bidireccional — cada apólice carrega lead_id, cada lead mostra os smart-buttons.
Estado de conformidade KYC computado em tempo real a partir do MaxAML — sem actualização manual.
Reutiliza MaxBroker e MaxHealth — apenas 3 inheritances finas, zero novas tabelas de dados.
Smart-buttons em CRM, Contacto e Apólice — navegação fluida entre comercial e técnico.
Compatível com modo standalone ou integrado por bridge para sincronização externa.
Audit trail nativo via mail.thread — cada alteração de estado fica no chatter.

Desenhado sob a regra v10.4: usar o que existe, construir só quando nada serve.

Smart-buttons bidireccionais — abrir o lead vê as apólices, abrir a apólice salta para a oportunidade.

Estado KYC visível na apólice em tempo real — verde/amarelo/laranja/vermelho conforme MaxAML.

Fases específicas de seguro: cotação, proposta, emissão, renovação — KPIs e forecast.

No contacto: smart-button Insurance Policies — vista de todas as apólices independentemente do tipo.

Cada alteração publicada no chatter via mail.thread — sem código adicional.

Funciona standalone com MaxBroker + MaxHealth, ou integrado via max_crm_turbinado_bridge.

Manual PT

Manual do utilizador em português — instalação rápida, smart-buttons, estado de conformidade, modos de operação e tarefas comuns.

O manual completo está reservado a Clientes Maxdoo. Pré-visualize as primeiras 2 páginas livremente.

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